Teamwoche: Einsätze je Monteur · Zeile «Dispo» oben · Monteur-Kalender in den Zellen (ohne Kopien von Einsätzen)
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Ueberlappung erkannt!
Regionen & PLZ-Zuordnung
Subunternehmer
Zeitfenster fuer Kunden-Buchung
📅 Service-Fenster (reservierte Tage)
Sind hier Fenster gepflegt, bietet das Buchungsportal ausschliesslich diese Tage an —
die Berechnung „was bleibt vom Tag übrig“ entfällt dann. Der Monteur bekommt auf Wunsch
einen kurzen, freien Hinweis in seinen Outlook-Kalender. Erst eine konkrete Kundenbuchung blockiert die gebuchte Zeit.
Oder einen einzelnen Tag reservieren — unabhängig vom Wochentagsmuster.
👁 Was sieht der Kunde?
Prüft für einen Zeitraum, welche Tage und Zeitfenster das Buchungsportal
tatsächlich anbietet — auf demselben Weg wie beim Kunden. Ohne Objektnummer
wird ein laufender Vertrag als Stichprobe genommen.
Kunden-Buchung: Einsatztage & Vorlauf
Bestimmt, welche Termine das Buchungsportal einem Kunden anbietet.
Eine Region mit eigenen Einsatztagen hat immer Vorrang — die Standardtage
gelten nur fuer Regionen ohne eigene Pflege.
Ohne Auswahl sind nur Regionen buchbar, die eigene Einsatztage hinterlegt haben.
Terminsteuerung: Kapazität, Umkreis & Aufwand
Entscheidet, welche Tage das Portal einem Kunden ueberhaupt zeigt. Ein Tag erscheint nur,
wenn die geschaetzte Dauer noch ins Minutenbudget passt und das Objekt nah genug
am Schwerpunkt der bereits geplanten Einsaetze liegt. Ein leerer Tag ist immer offen.
Grundwerte je Wartung
Regelwerk — feiner als die Grundwerte
Die erste passende Regel gewinnt (nach Sortierung). Leere Felder bedeuten „gilt für alle“.
Eine Vorgabe direkt am Objekt sticht jede Regel.
Twilio SMS-Konfiguration
E-Mail Server (SMTP)
Buchungsportal & Planung
Exchange Kalender-Sync
Synchronisiert Kalendereintraege aus Exchange-Mailboxen in die Kommunikationshistorie (TCDACTIVITIES).
Die Auftragsnummer wird aus dem Betreff geparst und die ObjectId ueber die DB ermittelt.
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Outlook-Termine in Einsatzplanung importieren
Liest bestehende Outlook-Kalendereinträge aus den Dispo-Kalendern und erstellt
TCDORDERSCHEDULE-Einträge. Erkennt Auftragsnummern, Mitarbeiterkürzel und Fix-Status aus dem Betreff.
Format:[Fix ]DD.MM.YY (Kürzel) Auftragsnr[: Beschreibung]
⏲ Auto-Sync: Läuft automatisch beim Start und alle 5 Minuten im Hintergrund.
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📚 Kundenportal — Anleitungen & Informationen
Diese Anleitungen sehen Kunden im Kundenportal unter «Anleitungen & Tipps».
Automatisch nach Produkttyp: Stichwörter (kommagetrennt, z.B. tor,sektionaltor) —
die Anleitung erscheint bei allen Kunden, deren Aufträge eines der Stichwörter enthalten.
allgemein oder leer = für alle Kunden.
Individuell: Kundenkonto eintragen → nur dieser Kunde sieht die Anleitung.
🔒 Dokumente zum Auftrag — Freigabe-Steuerung
Steuert zentral, welche Dokumentkategorien Kunden im Portal unter «Dokumente anzeigen» sehen.
Gesperrte Kategorien sind auch per Direktzugriff nicht abrufbar.
<3 Tage - sofort anrufen 3-7 Tage - dringend 7-14 Tage - erinnern >14 Tage - abwarten
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Termin buchen
Mit Monteur entsteht der Termin direkt am Service-Auftrag. Ohne Monteur wird der Auftrag vorbereitet und in der Plantafel eingeplant.
📞 Anruf / 🚨 Notfall (Taste N)
Zuerst Kunde wählen — die Objekte erscheinen hier zur Auswahl.
⚡ Nächste mögliche Termine
📍 Monteure in der Naehe
📁 Objekt-Akte
🚨 Spontaneinsatz — Naechster Monteur
📅 Kalender-Termin
⚠ Beim Speichern als Text wird die Outlook-Formatierung dieser Beschreibung ersetzt. Nur Betreff/Zeit ändern? Dann nicht bearbeiten — die Formatierung bleibt erhalten.
Wird beim Speichern unten an die Beschreibung angehängt (Formatierung bleibt erhalten). URL muss mit http beginnen.
Leere Felder bleiben unverändert — es wird nie etwas überschrieben.
Sobald die Objektnummer steht, legt das System den Ablage-Ordner an und
verschiebt geparkte Fotos automatisch dorthin.
📋 Kontaktdaten-Lücken
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🖨️ Einsatz-Paket drucken
Wähle die Dokumente für die Baustelle. Erfasste Dokumente werden gefüllt gedruckt, sonst als Leerformular.
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☑ Feldauftrag vorbereiten ·
Vorhandene Checklisten werden erkannt. Erneutes Auslösen erzeugt keine Duplikate.
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TESTUMGEBUNG Azure – Kopie der Daten · keine D365-Buchungen · keine Mails
