Pipeline
• Kanban-Board: Angebote per Drag & Drop in Stages verschieben. Auf Handy: seitlich wischen.
• KI-Angebots-Score: Jedes Angebot erhält einen Score 0–100 mit konkreten Verbesserungs-Tipps.
• Drip-Sequenz: Nach Angebotsversand automatisch Follow-up E-Mails an Tag 3, 7 und 14.
• Angebot versenden: PDF + Word werden automatisch auf SharePoint gespeichert und als Anhang versendet.
• E-Mail-Vorlagen: Gespeicherte Texte im Versanddialog auswählen (unter Einstellungen verwalten).
• Auftrag erstellen: Aus Angebot direkt mit einem Klick (Angebot → «Bestätigt»).
• Rechnung: Direkt im Auftrag erstellen, D365-Verbuchung automatisch.
• Einkaufsbestellung: Für Hörmann-Material direkt aus dem Auftrag.
• NPS-Umfrage: Nach Auftragsabschluss wird automatisch vorgeschlagen.
• Kunden-Portal: Zeitlich begrenzter Link für Kunden (90 Tage), kein Login nötig.
• Win-Rate nach PLZ: Zeigt, in welchen Regionen Sie am erfolgreichsten sind.
• Verlustgrund-Analyse: Welche Konkurrenten gewinnen? Welche Gründe gibt es?
• NPS-Statistiken: Durchschnittlicher Net Promoter Score aller Umfragen.
• Reaktionszeit: Wie schnell werden Anfragen zu Angeboten? (Ziel: <4h)
• Auto-Import: info@tecdoor.ch wird automatisch überwacht, Anfragen werden direkt erstellt.
• Hörmann iHAAS: XML-Angebote von Hörmann werden automatisch importiert.
• Drip-Verarbeitung: Läuft im Hintergrund, keine manuelle Aktion nötig.
• Montageplanung: Kalender mit Mitarbeiter-Zuweisung und Auto-Plan.
• Route optimieren: Alle freigegebenen Aufträge in Google Maps öffnen (Planungsansicht → 🗺️).
• Zonenplan: PLZ-Tarife für korrekte Angebotskalkulation.
• Pipeline: Horizontal wischen um Spalten zu sehen.
• Schnellsuche: Lupe oben rechts für sofortige Kundensuche.
• Als App speichern: Im Browser «Zum Startbildschirm hinzufügen» → startet wie eine App.
• Notfall-Kontakt: Kundentelefon direkt aus der Pipeline-Karte anrufen (📞).
Rechnung ansehen, drucken oder per E-Mail senden. Zahlungseingang prüfen und Warenversand mit Lieferschein vorbereiten.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Faktor | Typ | Aktionen |
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| Produkt | Grösse von | Grösse bis | Antrieb | Preis CHF |
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| Bild | Artikel-Nr. | Bezeichnung | EK-Preis | Faktor | VK-Preis |
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| Artikel-Nr. | Bezeichnung | EK-Preis | Faktor | VK-Preis |
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| Tab auswählen zum Laden... | ||||
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Alle Beträge netto (exkl. MWST) – Aufträge mit dem Netto-Auftragswert (Positionen ohne Optionen), Angebote mit dem Angebotstotal exkl. MWST.
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Kunde oder Objekt auswählen um Dashboard anzuzeigen
| PLZ | Ort | Zone | KM | Betrag | Verkäufer |
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Strassen planen, Verteiler zuweisen und erledigte Gebiete nachvollziehbar festhalten.
Keine Aktivitäten vorhanden
Produkt wählen, Block wird automatisch erstellt
Rabatt und Skonto können unabhängig voneinander oder gemeinsam ausgewählt werden.
Gekennzeichnet auf Angebot, Auftragsbestätigung und Montageauftrag
Wird vor den Positionen angezeigt
Wird nach den Positionen angezeigt
PDF, RTF, DOCX oder XML hochladen. RTF/DOCX wird automatisch als PDF konvertiert. Kunden sehen ausschliesslich die PDF-Version. Die aktive Version (🟢) ist die gültige. Enthält das Dokument Positionen, können diese nach dem Hochladen übernommen werden.
| Fabrikat/Produkt | Stück | Grösse | Antrieb | Preis/Stk |
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Vor der Auswahl den Vertrag speichern.
| Produkt | Gr. von mm | Gr. bis mm | Antrieb | Preis CHF | Übernehmen |
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Fotos werden geladen...
KI analysiert das Bild...
Tor/Tür wird automatisch erkannt
Noch keine Varianten gespeichert.
Wählen Sie eine Farbe und dann ein Motiv.
Wählen Sie ein Muster-Hausfoto aus, um die Visualisierung zu testen.
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Wählen Sie eine Farbe und dann eine Aktionsgrösse oder geben Sie eine Individualgrösse ein.
Montage/Demontage basierend auf nächster Aktionsgrösse.
Das Tor wird auf die angegebene Breite gekürzt (z.B. Aktionsgrösse 2500mm → Kürzung auf 2480mm).
Artikel oben auswählen mit +
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Bauprojekte aus Olmero vorselektieren, anschreiben und als Anfrage übernehmen.
Bitte kurz auswählen – hilft uns beim nächsten Mal.
Pausierte Kunden erhalten bis zum gewählten Datum keine Mahnung; «ganz ausnehmen» schliesst den Kunden dauerhaft aus.
Kontaktänderungen, Störungsmeldungen, Terminwünsche und Bewertungen aus dem Portal. Der Status ist für den Kunden sichtbar.
Diese Dateien sieht der Kunde im Portal unter «Anleitungen & Tipps» — z.B. objektspezifische Anleitungen, Wartungsplaene, Garantiedokumente. Max. 25 MB (PDF, Bilder, Video, Office).
Umfrage-Link für Kundenzufriedenheit generieren.
Generiert einen sicheren Link, den Sie dem Kunden per E-Mail senden können. Der Kunde kann das Angebot digital unterzeichnen — ohne Login oder Software.