Diese Kurzanleitung gibt einen schnellen Ueberblick ueber die wichtigsten Funktionen der TECDOOR Einsatzplanung.
Fuer detaillierte Erklaerungen und Schritt-fuer-Schritt Anleitungen siehe das ausfuehrliche Handbuch.
🔐 Anmeldung
Aktion
Beschreibung
Login
Benutzername und Passwort eingeben, dann Anmelden klicken.
Erstanmeldung
Beim ersten Login wird das eingegebene Passwort automatisch gespeichert (BCrypt-Hash).
Abmelden
Klicke oben rechts auf Abmelden. Die Sitzung wird beendet.
Passwort aendern
Ueber das Benutzer-Menu (oben rechts) → Passwort aendern.
Tipp: Nutze die Tabs oben in der Auftragsliste, um nach Typ zu filtern. Die Suchleiste filtert nach Kunde, Adresse oder Auftragsnummer.
📅 Auftrag planen (Drag & Drop)
1
Auftrag in der linken Spalte suchen (Suche oder Tabs nutzen).
2
Auftragskarte mit der Maus greifen und auf den gewuenschten Tag im Kalender ziehen.
3
Im Dialog: Mitarbeiter auswaehlen, Zeitfenster festlegen, ggf. Fix markieren.
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Speichern klicken. Der Auftrag erscheint im Kalender und auf der Karte.
Tipp: Bereits geplante Auftraege koennen per Drag & Drop auf einen anderen Tag verschoben werden.
In der Tagesansicht koennen Auftraege auch zwischen Mitarbeitern verschoben werden.
Nach jedem Verschieben erscheint 10 Sekunden ein Rueckgaengig-Button.
Bei Zeitkonflikten warnt das System — mit der Option, trotzdem einzuplanen.
⚡ Schnell-Einplanen
1
Klicke auf das ⚡-Symbol auf einer Auftragskarte in der linken Spalte.
2
Im Popover: Datum, Mitarbeiter und Uhrzeit waehlen.
3
Klicke Einplanen. Der Auftrag wird sofort eingeplant.
Schneller als Drag & Drop — ideal wenn Datum und Mitarbeiter bereits feststehen.
🗓 Kalenderansichten
Ansicht
Beschreibung
Woche
5-Tage-Ansicht (Mo-Fr). Zeigt geplante Auftraege pro Tag mit Kapazitaetsbalken (Auslastung in %). Drag & Drop moeglich.
Tag
Stundenraster mit Spalten pro Mitarbeiter (inkl. Subunternehmer). Drag & Drop zwischen Mitarbeitern. Konflikterkennung beim Ziehen (rot = Ueberlappung).
Navigation: Mit den Pfeilen ◄ ► Woche/Tag wechseln. «Heute» springt zum aktuellen Datum.
Kapazitaetsbalken (Wochenansicht)
Gruen (0-70%)
Geringe bis mittlere Auslastung — Kapazitaet frei
Orange (70-90%)
Hohe Auslastung — wenig Spielraum
Rot (90%+)
Ueberlastet — kaum oder keine Kapazitaet
🔍 Filter & Suche
Filter
Beschreibung
Typ-Tabs
Alle / Reparatur / Neumontage / Serv.n.Aufw. / Service / Aufgaben
Suchfeld
Echtzeit-Suche nach Kunde, Adresse, Auftragsnummer
Status
Offen = nur offene Auftraege | Alle = alle
Lifecycle
Klicke auf die farbigen Chips: Ungeplant, Geplant Offen, Geplant Fix, Nacharbeit, Fakturieren
Kalender-Filter
Typ-Buttons ueber dem Kalender: bestimmte Auftragstypen ein-/ausblenden
Mitarbeiter
Dropdown im Kalender: nur Auftraege eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen
Auftraege mit Nacharbeit zeigen auf der Karte einen roten Banner «⚠ Fertigstellung ausstehend» mit Button ⚡ Erneut einplanen — ein Klick, und der Folgetermin ist geplant.
🗺 Karte & Routen
Funktion
Beschreibung
Kartenansicht
Rechte Seite: Zeigt alle geplanten Auftraege als Marker auf der Karte.
Unter der Karte: Gesamtdistanz (km) und Fahrzeit (Min.).
🤖 Auto-Planen (mit Vorschau)
1
Klicke Auto-Planen in der oberen Leiste.
2
Waehle: Datum, Mitarbeiter/Subunternehmer (Mehrfachauswahl), Auftragstypen, Max. Auftraege pro MA.
3
Klicke Planen. Zuerst wird eine Vorschau (Dry-Run) angezeigt — noch nichts gespeichert!
4
Pruefe die Vorschau. Klicke OK zum Uebernehmen oder Abbrechen zum Verwerfen.
Auftraege werden zwischen 07:30 und 17:30 geplant. Auftraege, die nach 17:30 enden wuerden, werden uebersprungen.
🚨 Spontaneinsatz
Wenn ein Kunde anruft und sofort einen Monteur braucht: Finde den naechsten verfuegbaren Mitarbeiter basierend auf PLZ/Ort.
1
Klicke den roten Spontaneinsatz-Button in der Kopfzeile.
2
PLZ oder Ort eingeben (gegenseitiges Auto-Lookup). Optional: Strasse fuer genauere Ergebnisse.
3
Klicke Suchen. Alle Mitarbeiter werden nach Naehe zum Zielort sortiert angezeigt.
4
Pruefe die Ergebnistabelle. Fuer jeden Mitarbeiter wird der naechste Startpunkt automatisch gewaehlt (Buero oder Einsatzort).
5
Klicke Einplanen, waehle Datum/Zeit/Dauer, dann Einsatz ausfuehren & speichern. Ein Bestaetigungsdialog erscheint.
Info in der Tabelle
Beschreibung
Startpunkt-Dropdown
Zeigt alle moeglichen Startpunkte (Buero + Einsatzorte) mit km und Fahrzeit. Aenderbar.
Distanz-Badge
Gruen <10kmOrange 10-25kmRot >25km
Auftr.-Spalte
Anzahl bestehender Auftraege an diesem Tag.
Abwesend
Mitarbeiter mit Tages-Absenz werden ausgegraut und als (abwesend) markiert.
Nichts wird gespeichert ohne explizite doppelte Bestaetigung. Mit Nicht ausfuehren kann jederzeit abgebrochen werden.
📞 Anruf-Schnellerfassung (NEU)
Kunde am Telefon? Auftrag in Sekunden erfassen — mit sofortiger Anzeige, welcher Monteur in der Naehe ist.
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Klicke den blauen 📞 Anruf-Button in der Kopfzeile.
2
Kunde suchen (Name/Ort) — ein Klick uebernimmt Adresse und Telefon. Neukunde? Felder direkt ausfuellen.
3
Problem beschreiben, Typ + Wunschtermin waehlen. 📍 Monteur in der Naehe? zeigt die 4 naechsten Monteure mit km und Fahrzeit.
4
Auftrag erfassen klicken — danach ⚡ Jetzt einplanen fuer die direkte Terminierung.
💬 Terminvorschlag per WhatsApp/SMS (NEU)
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Auftragsdetails oeffnen → 💬 Termin vorschlagen klicken.
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Datum, Zeitfenster und Mobilnummer pruefen (vorbefuellt) → Senden.
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Kunde antwortet JA → Termin wird automatisch Fix (inkl. Outlook-Termin beim Monteur). NEIN → Vorschlag wird als abgelehnt markiert.
Versand per WhatsApp; falls nicht moeglich automatisch per SMS. Die Vorschlags-Historie ist im Dialog sichtbar.
🏠 Kundenportal (NEU)
Funktion
Beschreibung
Self-Service
Kunden sehen unter /kundenportal ihre Auftraege, Termine, Rechnungen, Service-Faelligkeit und Anleitungen (z.B. Handsender einlernen).
Anmeldung
Ohne Passwort: Kunde erhaelt einen Anmelde-Link per E-Mail (Magic-Link, 24h gueltig) — nur an die bei uns hinterlegte Adresse.
🚫 Portal-Zugang
Button in den Auftragsdetails: Kunden vom Portal sperren/freigeben. Gesperrte Kunden erhalten keinen Link mehr, offene Links werden ungueltig.
👁 Kundenansicht
Button in den Auftragsdetails (auch im Pipeline-Portal unter Aktionen): oeffnet das Portal genau so, wie der Kunde es sieht.
Geburtstags-Mail
1 Jahr nach Montage: automatische Gratulations-Mail mit Service-Empfehlung (Tore) bzw. Produkttipps (Tueren). Abmeldung jederzeit moeglich.
➕ Neuer Auftrag / Aufgabe
Button
Beschreibung
+ Neuer Auftrag
Erstellt einen neuen Reparatur-/Neumontage-/ServiceTM-Auftrag mit Kundensuche und Adressfeldern.
+ Interne Aufgabe
Erstellt eine interne Aufgabe (ohne Kundenbezug). Titel, Beschreibung, optionaler Ort.
Im Bereich Kontaktperson Objekt: Namensfeld durchsucht live alle Baustellenkontakte (Name/Telefon/E-Mail) — Klick uebernimmt den bestehenden Kontakt. Im Auftragsdetail sind Baustellenkontakte direkt anklickbar (anrufen/mailen).
🔧 Wartung (Tab 2)
Funktion
Beschreibung
Vertragsliste
Alle Wartungsvertraege mit Status, Kunde, Region. Klick oeffnet Details.
Monatsnavigation
Pfeile ◄ ► zum Monatswechsel. Zeigt faellige Vertraege pro Monat.
Regionen
Auf Karte: Polygone zeichnen, bearbeiten, loeschen. Auto-Generierung moeglich.
Buchung
Termin fuer Wartungsvertrag erstellen (provisorisch oder fix).
Nachfass
Uebersicht ueberfaelliger Vertraege mit Dringlichkeits-Farbcode.
Auto-Plan Wartung
Automatische Planung aller faelligen Wartungen im aktuellen Monat.
